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受近期国际油价回调影响👡😡，上周油气主题ETF下跌🍅💗👞🧄。其中，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右🥕，另有多只油气主题ETF跌超3%👞🥔。此外🧄🥿，黄金主题ETF上周也小幅回调🍊。

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仕佳光子此前表示🥥💘😡，公司通过泓淇光电基金🥾🍏，间接投资福可喜玛🩰🥦，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力🥿。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是(shi)人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在(zai)绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路(lu)演绎(yi)：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均(jun)是乐观因素占优。

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过多拜访公司容易短视。我的意思是，很多人拜访公司是为了了解公司短期运营的状况👚，这种心态对长期投资的帮助不一定大。（2010-04-12）

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1、付倍佳：上半年，港股(gu)市场(chang)第一轮行情以恒生科技为代表的新经(jing)济产业趋势(shi)驱(qu)动(dong)为主，第二轮行情以低(di)估值央国企的A/H溢价(jia)快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位(wei)刚好(hao)回到过去10年(nian)均值(zhi)，风险溢价随弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。

2、國(guó)星光電(diàn)5月(yue)27日(ri)在2024年(nian)度暨2025年第一(yi)季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示(shi)，公司目前有部分器件、糢(mó)(mo)組(zu)産(chǎn)品可(ke)應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)(jing)上，如VCSEL、紅(hóng)外(wai)器件産品可(ke)髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製(zhi)功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就(jiu)“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)(chu)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)(hui)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)(xian)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。