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据统计，6月15日，暂无A股(gu)上市公司披露增持情况。包(bao)括(kuo)恒瑞医药、山东章鼓、德恩精工、翔丰华、果(guo)麦(mai)文化、国茂股份、宝利国际、利安科(ke)技在内的8家A股上市公司披露减持(chi)情况(kuang)。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💝🩲🩱。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👅🩲，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖😡👅🥿🩲，但竞争格局出现了较大分歧🩳🩱🍊。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👘💞🩰，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💗🍅🩰🥒。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧😠。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🎒🥒，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥦👛🥦。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🩳🩰，意味着积极信号，板块一度反弹👡💔🍑🥦😻，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍏👗，预计会逐步延续回暖态势🍊🥭。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期(qi)影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春(chun)节后，核(he)心资产泡沫破灭(mie)，港(gang)股在美联储加息预(yu)期升(sheng)温的(de)背(bei)景(jing)下持续下跌(die)，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则(ze)在(zai)新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启(qi)上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资(zi)源品受通(tong)胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于(yu)行业属性(xing)导致通胀环(huan)境对(dui)A股业(ye)绩影(ying)响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有(you)望相对港股(gu)走强，但短期概率(lv)不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前🍉💖🥥，被防空系统拦截或者未能击中目标💘👄👢。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损。