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2025-08-16 04:46:40 作者：吴协辉

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欧美激情综合色综合啪啪五月，⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面🥔🩳🩲，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡🍅。具体来(lai)说，第一(yi)，从历(li)史来看(kan)💖🥦，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正🤬💔💗🥭👜，对短期市场或有扰动🥑。第三👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💔💓，关注7月(yue)政治局会议的表述变化💋。第四(si)🥾，市场交易和增量资金层面(mian)💟🍍👞，近期在以伊冲突缓和后(hou)💔👞，A股权重板块上涨🍋💝💌🍋，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段👅😡🍋、行业景(jing)气度等多个(ge)维度(du)判断业(ye)绩修复的领域🥻🍆👢。结合中观景气🍎、盈(ying)利能力😠、筹码分布🥬🍋🍆、估值💕😈、交易🥿、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）😻、国防军工🥝🍈🎒、有色金属（工业金属💖👿🤍、贵金(jin)属🍋🥥🥕🥒、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池💯💟、国(guo)产算力💝、非银金融👚💖🧡、国防军工🥻💖、创新药🍋🤬。

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