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3、AH溢(yi)价收敛可能的三(san)种模式：上(shang)涨中的追(zhui)赶，即A股、港股均涨，A股弹(dan)性更(geng)大（14-15年、19年）；分化(hua)中的收敛，即(ji)A股涨、港(gang)股(gu)跌（21年）；下(xia)跌(die)中的(de)回落，即A股、港股均跌(die)，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平🤬💛。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率🩱。

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对于以伊冲突影响，我们认(ren)为： 1）美(mei)股、A股和港(gang)股方(fang)面，地缘(yuan)冲击(ji)影响偏短期(qi)，军工、大金融板块(kuai)相对受(shou)益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海(hai)洋(yang)运输量1/4以上，伊朗(lang)亦(yi)为全球十大产(chan)油大国之一，关注两个变(bian)量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能(neng)。

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爲(wèi)了(le)提高對(duì)投資者吸引力，多隻百億(yì)(yi)級(jí)債(zhài)券ETF宣佈(bù)降費(fèi)。例如，6月12日，海(hai)富通基金公告稱(chēng)(cheng)，自6月16日起，將(jiāng)海富通(tong)上證城投債ETF筦(guǎn)理費年費率(lv)由0.3%下調(diào)(diao)至0.15%，託(tuō)筦費年費率由0.1%下調至0.07%。此前平安(an)中債-中高等級(ji)公司債利(li)差囙(yīn)子ETF也調低了費率(lv)。

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1、2、估值(zhi)：港股(gu)更便(bian)宜，结构上汽车、军工(gong)、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高(gao)于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板(ban)指当前PE 31倍，高于恒生科(ke)技的20倍。从相对水平来(lai)看，今年港股两次行情(qing)启动时(shi)估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月(yue)初(chu)经历关(guan)税冲击的下(xia)跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取(qu)同在A、H两地上市的(de)公司，通过(guo)整体(ti)法计算行业(ye)PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某(mou)一行业A股相对港(gang)股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更(geng)高(gao)，即港股相对A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低。

2、数据显示，2025年第一(yi)季度，中国药企参与的并购与授权交易总(zong)值翻倍至369亿美元，占全球总量的半数以(yi)上（675亿(yi)美元）。