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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性(xing)见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的(de)走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也不乏(fa)资(zi)金面驱(qu)动——部分欠(qian)配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的(de)创新(xin)药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的(de)投资者而言，在短(duan)期波动(dong)思维(wei)下，板块的容错率随(sui)着交易拥(yong)挤度提升开(kai)始下降，在(zai)“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切(qie)低。

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