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1🥿😈、供应方面：近期国内沥青供应量增加主要受主营炼厂提产带动🍌🍑，山东及华北主要供应低产能利用率不足30%；库存处于五年低位💓💌🩳，尤其厂库位于近五年同期最低水平。百川盈孚统计，本周国内炼厂沥青总库存水平为30.29%🥥👡💛💟，环比下降0.54%；本周社会库存率为34.80%🧅🍍，环比上涨0.09%🍊👡😻🥝👠；本周国内沥青厂装置开工率为34.49%🥻，环比上涨0.95%💋👞🤬👢。

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3） 经济基本面(mian)来看，内需不足、物价低(di)迷仍对企业(ye)盈利产生制约(yue)。5月(yue)CPI同比下降0.1%，小幅(fu)好于市(shi)场预期，5月(yue)PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间(jian)。PPI持续低迷，除(chu)了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业(ye)产能过剩也是重要原因。提(ti)振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打(da)通实体经济堵点”，需(xu)要“财(cai)政、货币、产(chan)业、就业、社保”等各项政(zheng)策协同形成合(he)力。历史(shi)经(jing)验(yan)显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还(hai)需(xu)政策进一(yi)步落地显效。

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1、1、基本面(mian)：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港(gang)股业绩(ji)增(zeng)速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格(ge)因素拖累，核(he)心在(zai)于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电(dian)子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相(xiang)比(bi)之下，港(gang)股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行(xing)业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互(hu)联网、信(xin)息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致(zhi)了港(gang)股(gu)业绩受价格下(xia)行(xing)的影响更小。历史(shi)上看(kan)，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此(ci)对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、另外，有市場(chǎng)分析人士指齣(chū)，友邦保險(xiǎn)(xian)選(xuǎn)擇(zé)杜嘉祺擔(dān)任董事會(huì)主蓆(xí)的另一箇(gè)原囙(yīn)，可能與(yǔ)他在多傢(jiā)跨國(guó)(guo)大企業(yè)擔任CEO或者董事會主蓆的經(jīng)驗(yàn)(yan)咊(hé)人衇(mài)資源有關(guān)。