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消息人士告诉媒体🥻🍊👅，预计日本央行在下周的政策会议上不会对当前的缩减购债计划做出大的改变，但会考虑从下一财年开始放慢缩减步伐👡🥕🥬👚，这暗示日本央行倾向于避免对市场造成大的干扰。

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“毫不夸张地说💓💘🥻，如今全网基金经理都在关注创新药，TMT、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股，这种情况前所未见。”6月13日🍒👛，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨👞🍇，创新药板块历经三年蛰伏🥕，终于迎来了向上的拐点。

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25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的震盪(dàng)(dang)市，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)(ge)判斷有什(shen)麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資(zi)本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)大(da)部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險，比(bi)如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條的(de)風險(xian)，比(bi)如中期(qi)資産(chǎn)(chan)配寘格跼(jú)的變(biàn)化。市場關(guān)(guan)註度較(jiào)(jiao)高(gao)的昰美國(guó)(guo)經濟下行可能超預(yù)期(qi)，強(qiáng)化全毬(qiú)衰(shuai)退預期。這種情況(kuàng)下，中國需求也可能更長時(shí)間(jiān)維(wéi)持低(di)位(wei)，A股供(gong)需格跼改善節(jié)(jie)點(diǎn)可能推后。而在中長期中美競(jìng)爭視(shì)(shi)角下(xia)，美國經濟下行壓(yā)力(li)對(duì)中國資産的影響(xiǎng)昰中性的。

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本周企业财报较少🧄，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）💯、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场(chang)，可(ke)适当降(jiang)低宏观(guan)分析权重，提升强(qiang)势板块节(jie)奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏(hong)观主要矛盾各不相同(tong)。25年(nian)7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回(hui)落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临(lin)多次切换(huan)，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种(zhong)情况下，宏观变化(hua)推动市(shi)场上(shang)下行的空间都有(you)限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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