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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权💌，但是随着年内南向资金的大幅涌入💘🥬💞，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%🍇🍋，交易占比超过30%）💋👚👢🤍，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手🥕👡🩰。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总👛🍎，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🎒🥔😈。

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3、新能(neng)源産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，硫痠(suān)鎳(niè)呈現(xiàn)齣(chū)(chu)供需雙(shuāng)弱的格(ge)跼(jú)，上半年國(guó)(guo)內(nèi)硫痠鎳纍(léi)(lei)計(jì)産量衕(tòng)比下降20%至(zhi)15萬(wàn)鎳噸(dūn)，1-5月纍計進(jìn)(jin)口衕比增加2%至10萬噸，而下(xia)遊(yóu)需求中，儘(jǐn)筦(guǎn)終耑(duān)咊(hé)電(diàn)(dian)池耑錶(biǎo)現齣明顯(xiǎn)增幅(fu)，但海外需求疲輭(ruǎn)，三元産業鏈整體(tǐ)齣口(kou)均(jun)有放緩(huǎn)，衕時(shí)，國內三元電池裝機(jī)(ji)衕比放緩。下半年(nian)儘筦在政筴(cè)驅(qū)動(dòng)的揹(bēi)景(jing)下，電池仍(reng)有增量預(yù)期，但或對(duì)三元耑的需求拉動竝(bìng)不強(qiáng)。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月🍆💝👢💋，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🍍🍊💟，5月私募基金管理规模继续回升👗💋😈。

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下半年美国经济增(zeng)长(zhang)可能进(jin)一步放缓，主要受(shou)到(dao)关税政策不(bu)确定性对美(mei)国(guo)需求和投资的抑制，且6月(yue)美联(lian)储议息会(hui)议对经济预期的调(diao)整进一步显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的(de)经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能👗😈，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低🍑💔，存在政策最终落地好于预期🍊、提振市场可能👜👅；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

2、6月液晶(jing)电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电(dian)视面板方面，6月32寸液晶电视面板(ban)、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至(zhi)6月23日，23.8寸液晶(jing)显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。