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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等(deng)囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半(ban)年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場(chang)呈現(xian)顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴(zheng)，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲(zhang)。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加(jia)碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙(yin)素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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4🌽、成本利润：2025年上半年原料纯碱💯🍄🍏、煤炭等价格不断下行🥻🥑👞😈，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损🎒👝🥬，仅煤制气工艺尚有些微盈利👙🥥。下半年若无外界强制因素😡🥿💯👢🍋，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

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► 卖空、超买超卖(mai)与空头仓位：部分(fen)新消(xiao)费与(yu)制造业龙头(tou)短期空头仓位提(ti)升较快。作(zuo)为投(tou)资者对(dui)于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是(shi)投资者情绪变化(hua)的重要指标。2024年(nian)以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都(dou)对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情(qing)况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例(li)如(ru)去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中(zhong)市场都出现明显超买迹象(xiang)。

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2、焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国(guo)原煤累计产(chan)量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼(lian)焦精(jing)煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以(yi)及新疆等产煤大省(sheng)以及地(di)区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量(liang)总体出现一定回落，1-5月份中国累(lei)计进口(kou)炼焦煤4379.48万吨，同比减(jian)少7.17%，其中进口蒙古炼(lian)焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿(na)大以及澳大利亚进口我国的(de)量均有所增(zeng)加，分(fen)别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万(wan)吨/日，创出近(jin)5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿(yi)吨，同比增加3.3%，对于焦(jiao)煤(mei)需求有所增加，但是低于焦煤(mei)供应增速。目前焦煤下游采购(gou)节(jie)奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿(kuang)积累，安全生产以及部分煤矿(kuang)顶库使得部分煤(mei)矿停产减产(chan)，但是国内(nei)焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦(jiao)煤库存(cun)去化也需(xu)要(yao)一定时间，焦(jiao)煤经过上半年(nian)的下跌后价格较低(di)，部分煤矿生产已(yi)经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体(ti)或将围绕650-950区间震(zhen)荡运行，重点(dian)关(guan)注焦煤供应以及焦企利润变化(hua)。