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2、1、基本面：港股(gu)较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联(lian)网，受价格下(xia)行(xing)的影响较小。近两年来(lai)港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为(wei)A股业绩(ji)疲弱主要受(shou)价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药(yao)6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受(shou)价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港(gang)股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济(ji)，因(yin)此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。