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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥥🧅，在通胀尚未回归🧅🍉👢，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍈，既可以延续其分红表现😠🍏，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥿🩱。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩲。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🩱🩲，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👛。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥔，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍓，包括电子（算力🥝😡、半导体设备、芯片）🥑、信息化（数据库、操作系统）💘、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍑、通信（算力服务+卫星通信）。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到🥔，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理👗🍇🍆👘，他们主要关注及询问财务数据🥾🥬，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较🥝💖👞🥕，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗🍆？价格多少🥝👚🍉？市场规模多大？”其表示👠🥬💓，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案🥾💓👜。

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报告强调🤬👅，华润万象生活的购物商场5月同店销售增长达高个位数🍒，再次超出市场预期，今年前五个月销售增长保持强劲😡。摩根士丹利表示🤬，6至9月的低基数可能促使管理层上调销售增长指引，为盈利带来上行空间🧡。

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2、展望未来，AI产业的投资逻辑逐渐从“讲故事”转向“看业绩”，资金或更加青睐业绩高增的AI指数。Wind数据显示👜🥾👜，科创AI指数2025-2027年的预期营收增速分别为34%🥭🍒💕🧅、18%👡、22%，预期归母净利润增速分别为102%💝🍓🤬、47%、32%，呈现出较强的业绩增长势头😡。