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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💌🧄🤍💝，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👢🎒🍆🧄👠，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💖🥕👘👘，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍊🥦🍋，14年回调盘整👙，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💌。之后的收敛主要来自政策催化🍏，包括货币宽松👘🤍🍌、地产放松🧡、 “互联网+”产业政策催化💝。其中货币方面👛，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🍒🍊，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策👜🍄🍈🧅，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面😠🥦🤍🍊🍆，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👗🍊🥾。一系列政策催化下A股持续上涨💋，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍊💗🥝💕，对应       AH溢价指数从89上行至140😈💓。（2）19年初内外部环境转好👝🍍🍆，宽货币+宽信用🥔🍅👢🥭，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍄，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年😻💋，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍄🍄👞，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🩰🍌，推动了宽货币向宽信用的传导🤬，19/1央行两次全面降准🥭👠👡，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍑🥬，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%😈，AH溢价指数从115升至128🍇。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🤬👞🥬，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥥。

2、4月的贸易战再次提醒我们🥬🧡，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🩰🥒，回头来看出错率都很高💘。不过🧡🍇👞，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💝👛，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🥾🍊🧅👅。一旦后续油价因为供给因素飙升🥦🧅，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温👅💞💘、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🍇，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍉🍆。如果从这个角度看问题💞💗，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。