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下跌中的(de)回落：美元(yuan)走强，外资(zi)流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在(zai)A股和(he)港(gang)股均下跌的行情中(zhong)收敛有两(liang)次(ci)典(dian)型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至(zhi)4.98%，强美(mei)元叠(die)加国内经济下行(xing)压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场(chang)，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得(de)全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案(an)提(ti)高美国(guo)债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅(fu)增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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