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不過(guò)，今年以來(lái)資(zi)金(jin)炒作“新新消費(fèi)”使(shi)得食品飲(yǐn)料內(nèi)部格跼(jú)有所改寫(xiě)，鹽(yán)津舖(pù)子咊(hé)萬(wàn)辰集糰(tuán)在本月創(chuàng)下股價(jià)歷(lì)史(shi)最高，年內分彆(biè)上漲(zhǎng)39.14%、130%，有(you)友食品、玅(miào)(miao)可藍(lán)多年(nian)內分(fen)彆上(shang)漲47.64%、74.3%。白酒股(gu)年內維(wéi)持弱勢(shì)調(diào)整，貴(guì)州茅檯(tái)、山西(xi)汾(fen)酒年內跌超5%，五糧(liáng)液咊瀘(lú)州老窖更昰(shì)(shi)跌踰(yú)11%。

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美联(lian)储(chu)的(de)双重使(shi)命——维持物价稳定和充分就业——在(zai)当前经济环境中显得尤(you)为复杂(za)。5月会议上(shang)，美联储曾表(biao)示通胀和失业率上(shang)升的风险均有所增加。投资者将密(mi)切关注官员们(men)的(de)措辞(ci)，试图捕捉他(ta)们是否更倾向于优先控制通(tong)胀，还是更担心(xin)劳动力市场的疲软。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus警告称，如果美联(lian)储在经济疲(pi)软迹象不明显的情况下过早降息，可能会进一步(bu)推高通胀预期，从而引发市场动荡。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价格(ge)低位运(yun)行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业(ye)，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流(liu)积(ji)累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长(zhang)方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小(xiao)盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和(he)科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控(kong)，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星(xing)通(tong)信）。

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风险提示：海外地缘(yuan)冲突不确定性，美国经(jing)济前(qian)景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复(fu)盘(pan)梳理、不作(zuo)为投资推荐依据。

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1、调样后，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发(fa)挥市场(chang)表征(zheng)、投资(zi)引领的作(zuo)用。具体来看，上证(zheng)50、上证180指数2024年(nian)营收增速分别(bie)提升0.6个百(bai)分点、0.2个百分点，归母净利润增速分别提升1.4个百分(fen)点、0.1个百分点。同时，信息技术等(deng)“新经(jing)济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级(ji)不断(duan)加速的趋势。

2、信创含量近(jin)70%的大数据产业ETF（516700）被动跟踪中证大(da)数据产业指数，重仓数据中心、云(yun)计算、大数据处理等细分领域，权重股汇(hui)聚中科曙光、科大讯飞、紫光股份、浪潮信息、中国长城、中国(guo)软件等龙头股，看好科技自主可控方向的投资者，或可重(zhong)点(dian)关注这三方面的催化：