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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩(suo)短到60天以(yi)内，有助于缓解(jie)车(che)企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领(ling)域来(lai)看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电(dian)气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下(xia)半年(nian)汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态(tai)势。

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6月18日至19日，陆家嘴(zui)论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关注下一(yi)步增量政策的落地节(jie)奏(zou)。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长(zhang)期(qi)来看，外(wai)部不确定性加大(da)仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经(jing)济有望展(zhan)现较强韧性。

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1、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)(jing)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續(xu)推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前(qian)景值(zhi)得期(qi)待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行(xing)業短期仍然(ran)承壓(yā)，但最悲觀(guan)的時刻或已(yi)過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步(bu)到來(lái)。另一方麵，經過(guo)前期的調(diao)整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)(tou)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長期配寘(zhi)偏好或(huo)逐步(bu)提陞(shēng)。

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