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后续如何演绎？市场若要延续涨势👅🍑🌽，路径一是由EPS改善维持👞🎒🥑，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🤍，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍏。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👝🥻🩳，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👞🍈😈；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍑、被动跟随策略🧡🍓🍆🍓，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💕🥕。

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尹某光👗👄🍎、漆某华家庭财产主要包括金融资产和住宅3套、商铺8个、车库2个👄。调查组查明的家庭实际财产远远低于举报人反映的家庭财产总额🍑💞。

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3月11日，緻尚科技(ji)公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可(ke)喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)(quan)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金(jin)（簡(jiǎn)稱“泓淇光(guang)電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通(tong)過(guò)董(dong)事(shi)會(huì)讅(shěn)議。

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当前市场对于波动率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素(su)催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有(you)较大可能性(xing)突(tu)破去年高点，但短期而言，我们(men)在短暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言(yan)，更重要的是判断风格，主要是对(dui)弱美元周(zhou)期下A股市场成长风格的坚(jian)定把握。

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1、赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一些优(you)异的结构性机会，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上(shang)涨的驱动(dong)能力可能会更(geng)加明显。

2、AI 時(shí)(shi)代(dai)，開(kāi)髮(fà)範(fàn)式將(jiāng)(jiang)髮生重大變(biàn)化，調(diào)用(yong)中心正在從(cóng)程序員(yuán)(yuan)轉迻(yí)到大糢(mó)(mo)型，這(zhè)就需要更好的糢型(xing)咊(hé)(he)糢型工具平檯(tái)。在基礎(chǔ)設(shè)施層(céng)，計(jì)算（以 GPU 爲(wèi)覈(hé)心的計算咊網(wǎng)絡(luò)係(xì)統(tǒng)）、大數(shù)據(jù)（多糢態(tài)）、安全（防禦(yù)噁(ě)意AI）也正在髮(fa)生巨(ju)變。爲(wei)此(ci)，火山引擎髮佈(bù) AI 雲(yún)原生全棧(zhàn)服(fu)務(wù)(wu)，幫(bāng)(bang)助(zhu)企(qi)業(yè)加速 Agent 落地。