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更(geng)难得的是，相比食品饮料和家电板块，银行板(ban)块的分化程度(du)更小。截至最新收盘日，银行(xing)（成分）板(ban)块42只股，39只股(gu)年内上涨。拉长时(shi)间看，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨，占总数比(bi)重约(yue)71%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💝，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💔🥔😻，既可以延续其分红表现👝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🌽👢🤬🍅，获得ROE的抬升🧄，享受更多成长性👗😈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👘👿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😈🥦，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👡👡💕，高分红保障+经营稳健的白酒🍏👚💝。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💘👅💞💗，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🌽🥻，截至25/5已上行至1.8%🌽🥒🍏💔🥦。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥦，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👡👢。行业关注自主可控👙🍎，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍈、信息化（数据库、操作系统）👞💔💛🍇🥑、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💖🍊。

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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动(dong)。具体配(pei)置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟(gen)踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面(mian)建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而(er)上的选股(gu)阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突(tu)然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港(gang)股的配比；3）建议(yi)开始重(zhong)新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一(yi)步(bu)普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐(nai)心等待(dai)。

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