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1、这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分(fen)析权重，提升强势板(ban)块节奏判断(duan)的权重。之所以(yi)这(zhe)样(yang)，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外(wai)需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次(ci)切换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏(hong)观变化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

2、三(san)是卫星、医疗(liao)、互联网、消费、红利等主(zhu)题ETF。华夏、华宝、国泰和(he)永赢基金，二季度以来均发行过医药主题ETF，分别为华(hua)夏上证科创板生物医药ETF、华宝中(zhong)证制药ETF、国泰创业板医(yi)药卫(wei)生ETF和中证港股通医疗主题ETF。红利产(chan)品方面，华宝基金和易方(fang)达基金发行的分别是标普港股通低波红利ETF和中证红利价值ETF，长城(cheng)基金(jin)旗下首只ETF同样为(wei)红利主题产品，为长城中证红利低波动100ETF。