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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💗💌。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👚，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现💘，保险增配权益🍈👡👄，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍎🍒🍌💖🥾。另外🥒，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、德固特2025年一季报显示🥔💘，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%😡💞；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

2、（二）电解铝：宏观内需相(xiang)对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政(zheng)策落地时(shi)间或较晚，海外通胀数据低于预期支持(chi)降息，但实际关(guan)税并不明朗(lang)阻碍(ai)降息，市场波动(dong)率依然较大。中美关系阶段性(xing)缓和后，更需关注实际供需。供(gong)应上电解(jie)铝净进口修正较多，俄铝(lv)进口量明显高于年初预测(ce)，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸(mao)易链条转(zhuan)移的预期证伪，年内(nei)铝锭净进口或仍(reng)将维持(chi)同比增长(zhang)。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角度看，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家(jia)电（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出(chu)口（-25），合计用铝增(zeng)长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计(ji)累库(ku) 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓(cang)现(xian)象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。