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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润(run)难以保(bao)证，但自由现金流(liu)充(chong)沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革(ge)红(hong)利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营基本面延(yan)续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支(zhi)撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释(shi)放加速的电信运(yun)营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动(dong)性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至(zhi)25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包(bao)括电(dian)子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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