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2、这里我(wo)们分享一(yi)个判断中短期市场方向的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一(yi)方面是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观(guan)主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的(de)阶(jie)段。这种情况下，宏观变(bian)化推动(dong)市(shi)场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节(jie)奏一致。