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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数👅💓🥥、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动💗🧄🥕；

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数(shu)据均呈现边际走弱的状态(tai)，社融数据中企(qi)业贷款意愿仍在下滑(hua)；（2）地(di)缘(yuan)冲突再(zai)起，抑制场内的风险偏(pian)好；（3）日内题材无序高速(su)轮动(dong)特征较强，缺(que)少凝聚赚钱(qian)效应的确定性方向。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车💔👢、军工🥾😡、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🧄🍒🤍🧡🩰，多年来港股持续低于A股，截至6/13🥕🥝🥬👜🤍，万得全A PE（ttm🍎💞，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🧄🍓🍓💝，沪深300 12.7倍🩱，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍💝🍍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥿🍒。年初恒生指数PE 8.7倍💔🧅，处近10年12%分位🥿🩲🍊🥝，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🥦👚，恒生指数PE 8.9倍💞👜👅、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🍏，取同在A、H两地上市的公司🥕🥥🤍🩱，通过整体法计算行业PE👙🍄💘，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥔🍑👢，其中汽车（134%）、军工（107%）👜、电力设备（89%）🥒🍅、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）👚🥥、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🍒💕。

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1、当地时间6月15日11时许，法国总统马克龙抵达丹麦格陵兰岛首府努克进行访问👙。访问期间🍆，丹麦和法国两国领导人将与格陵兰自治**总理延斯-弗雷德里克·尼尔森讨论北大西洋和北极地区的安全局势等议题😡👚👙🤍💞。此外，他们还将讨论经济发展👙😈、气候和能源问题🥻🩰。

2、人社部副部长李忠提到，在推动社保基金市场化投资运营过程中，安全性始终是第一位的考量🍈。下一步🍍，将在确保基金安全的前提下，按照规范、稳健、专业化、市场化运作的原则，更加注重基金中长期收益🧡💋💓💗，健全长周期考核机制😡👅💋，持续完善全国社会保障基金、基本养老保险基金💘🥒🍈🌽🩰、企业（职业）年金基金投资政策，健全投资监管体系，推动基金取得稳健投资收益。