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2024年(nian)中央经济工(gong)作会议(yi)将“大力提振消(xiao)费”列为首要任务(wu)，2025年**工作报告也多次提及消费，强调实施提振(zhen)消费专项(xiang)行动，多渠道促进(jin)居民增收。

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由于公司处于亏损状态🧡🌽，净利率为负👝。不过💓👛，经调整后的净利率（非国际财务报告准则计量）呈现出改善趋势。2021年经调整净利率为-96.7%🥔，2022年为-56.1%👡👙，2023年为-20.7%，2024年上半年为-24.8%。虽然仍为亏损👞💟，但亏损占收入的比例在逐渐减少👅，显示出公司运营效率有所提高。

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成份股方面，白酒、啤酒(jiu)等(deng)酒类个股跌幅居前。截(jie)至收盘，金(jin)徽(hui)酒、燕(yan)京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州(zhou)老窖、舍得酒业、酒鬼(gui)酒(jiu)等多股(gu)跌超3%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥒🥿💞，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍍，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧄，享受更多成长性🩱👚🍊。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩲👛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👘🍓🥑；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍋😈🥑。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍒💓👛，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥦👿，自由现金流释放加速的电信运营商🍋🍇。小盘成长方面💞🧡，货币宽松扩张剩余流动性🩰，小盘成长行情或将进一步加强👘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💘💗🥾、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥬🍈，当下的小盘成长行情或将进一步加强👞👛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💝，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍎。行业关注自主可控🎒🍏，包括电子（算力💕🍓🍒、半导体设备👄、芯片）🥝🍄💋🥭、信息化（数据库🍌🥔、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、在新(xin)能源汽车方面，赞美(mei)汽车(che)已进入(ru)15个非(fei)洲国家，通过“贸易+组装工厂+网约(yue)车运营”三轨模式开拓市场。“去年我们出口了2000台新能源汽车，今年将(jiang)达7500台。未来，非洲新(xin)能(neng)源汽车市场不会(hui)低于(yu)数千万级规(gui)模。”赞美(mei)汽车董事长李秀维(wei)表示。

2、值得注意的是💗，在银行板块持续上涨的同时💕🤬，看多资金仍在不断涌入。上交所数据显示🤍🍉🥒👡，截至6月12日💝👠🩰，银行ETF（512800）已连续6个交易日获资金净流入👝🍊😠，合计达6.61亿元。