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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示🥝🍓💋😡🍑，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度。在复苏初期，大盘价值类资产或体现出更强韧性。具体标的配置上，建议关注业绩确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值🍆👡🥻👗。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政(zheng)策(ce)风险以及市场情绪波动，新经济和科技(ji)板块在行情火(huo)热时容(rong)易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的(de)回调压力。

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消息上🍋🤬🧡，申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧🍎💋👝，全球军贸需求不断扩大👢🤍，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局👝💝，军工有望实现基本面和行业估值双击💗，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💞👿🤬。

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时间序列上来看👡🥭😻💖😡，最近一周沪深300🍋、中证500👞👜🤍🧄🍉、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转😻🍋😈🥭。近一个季度看，沪深300🍌🍊🥒、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🩲👘，Alpha环境一般。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能(neng)爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或(huo)改善的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域景氣(qi)度有所迴(hui)煗，中報盈(ying)利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益(yi)于擴(kuò)消(xiao)費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大(da)促、五一耑(duān)(duan)午(wu)等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(bian)際改善。

2、交易集中(zhong)度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和(he)成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工(gong)电子、航运港口、美(mei)容(rong)护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础(chu)建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。