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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化🩳👿👙💕，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥑💟👞🍈💯。市值风格上，本周综合🥻🍈👿🩳、通信行业大市值风格显著👠🥝。

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如今，随着 2025 年上半年接近(jin)尾声，各类主要(yao)风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关(guan)税引(yin)发的(de)通(tong)胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊(hu)的数据(ju)，未(wei)来的走势绝非一目了然。

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1、产能：2025年上半年纯碱行(xing)业新增产(chan)能240万吨，总(zong)产能已经(jing)突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划，且未来(lai)两年行业也仍处于产能扩张周期，内(nei)蒙古(gu)奈曼旗天然碱矿将成为未(wei)来几年(nian)最值得关注的产能项(xiang)目。

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展望7月🩳💞🥑🍑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍎🍎👘，财政指数的发力和消费的韧性🥕👿💟👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍🍉。从资金面看👛🍏，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞🤬💯，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥑🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙，7月科技风格占优的可能性较大🩱👗。

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1、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出👞💓，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积💓。”

2、该法案的成本一直(zhi)是财政保守派面临的(de)一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻(zu)碍。随后，该法(fa)案中的多项支(zhi)出(chu)削减内(nei)容因不符(fu)合参议院和解程序规则而被(bei)修改(gai)。