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3、黄金影响因素陷入美元(yuan)信用体系下(xia)降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除(chu)下，全球对黄(huang)金对抗(kang)信用货(huo)币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市(shi)场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地(di)缘(yuan)政治局势的不稳定中，自5月中(zhong)美贸易谈判(pan)取得进展以来，市场情绪(xu)总体偏向于缓和，美股(gu)恢复走好的(de)情况(kuang)下削弱了市场的避(bi)险需求(qiu)，即使伊以大****爆发也未能有效激起市(shi)场的做多情绪。由此(ci)推(tui)算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键(jian)。另(ling)外，下半年美联储(chu)将重启降(jiang)息，市场当前预期年内(nei)首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议(yi)后市场是否(fou)重启降息预(yu)期也是多空(kong)博弈(yi)的主要因(yin)素。从上年度涨(zhang)幅来看，创造(zao)出近几(ji)年最佳表现，根据历史复盘(pan)当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续(xu)上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄(huang)金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行(xing)压力或减轻。操作上，支(zhi)撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎(ang)司（伦(lun)敦现货黄金）。银价在二季度终(zhong)于向上突破，这也使得金银比回归逐(zhu)渐得到(dao)市场认同，我们认为黄(huang)金滞涨格局下，有利于白银补涨，建(jian)议仍以低吸持有为主。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵(mian)，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優(you)，成長價(jia)值風格或相對均衡。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能(neng)模型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次亮相(xiang)。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于(yu)之前的版本升级不够显著，公司将(jiang)其发布(bu)时间推迟至今年秋季晚些(xie)时候。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录(lu)得了一定涨幅。其中，上证(zheng)指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风(feng)格指数方面，科技风格(ge)表现较好，科(ke)技龙头和创业板指领涨，科技龙(long)头指(zhi)数涨7%，创业板(ban)指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

2、行业层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期(qi)是该阶段关注的(de)重点，工业企(qi)业(ye)盈利数据、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以(yi)及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。