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随着百年变局加速演进🍋💓，国防军工投资逻辑持续强化🥑💗，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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行(xing)业配置上，适度均衡(heng)配(pei)置，建(jian)议关注有色金属、军工、AI应用（软(ruan)件、硬件）、创(chuang)新药等。主题方(fang)面，建议关注：自主可(ke)控、并购重组(zu)等(deng)。

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