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1🍉👗、基本面：港股较A股业绩增速更强🥾，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👙👜，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😻，显著高于全部A股的-3%🍍💛，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🩲🍅💯。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥻🍏👿，核心在于A股的行业特征🥭，从剔除金融的净利润占比来看🧅💌，2024年A股主要集中在周期（石化14%💞、煤炭6%），消费（食饮8%💌、医药6%）🍇，制造业（汽车5%、电子5%🍒💗🍌🍏、电力设备4%）等🍋，这些行业基本面受价格因素影响更大🍏💟🍅🥑，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💟。相比之下，港股除金融外👘💓💌，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍏🧄，且更偏向于互联网🍌🥦、信息服务等细分领域，包括腾讯👘🥾🧄、网易👙、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍓🥑🍊💓🥬，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💔👚。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感😈，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👠🧅，PPI同比从5.5%降至-0.5%👙🍎💞，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👛🍆，全部港股从-3%升至12%🍒👢😈，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、3、库存：截至2025年6月8日，中国天然橡胶社会库存127.5万吨🧄💋🍅🍈🍒，环比下降0.5万吨，降幅0.4%🥔🥑🎒。中国深色胶社会总库存为76.2万吨，环比下降0.2%。中国浅色胶社会总库存为51.3万吨🍅🧡🥒，环比降0.8%。截止06-13，天胶仓单19.307万吨，周环比下降460吨🍍🩱。交易所总库存20.9967万吨🥦💔，周环比下降1352吨💝💗🍆🥭。截止06-13，20号胶仓单3.4876万吨，周环比增加13003吨💋。交易所总库存4.1327万吨，周环比增加9275吨😻👢。

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