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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股(gu)更偏(pian)科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年(nian)来港股(gu)业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利(li)润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等(deng)，这些行业基本面受价格(ge)因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中(zhong)于周期（石(shi)化20%）和科技行(xing)业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头(tou)，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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