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“2024年全球调味品市场规模达人民币21438亿元😻🍄🍒🍒，而我们的市场份额为1.1%，位居全球第五💛🍊。按销量计，我们已连续28年蝉联中国最大调味品企业🥾🧡👠。我们的酱油🧄🥭👝🍑、蚝油产品销量多年位居中国调味品市场第一，调味酱、食醋及料酒亦位居中国市场前列🍌🥒💞。”海天味业称。

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關(guān)稅(shuì)及歐(ōu)(ou)美談(tán)判等存在不確(què)定性，可能壓(yā)製歐(ou)洲內(nèi)需。我們(men)的基(ji)準情形爲(wèi)歐盟與(yǔ)美國(guó)關稅維(wéi)持在10%-20%之(zhi)間(jiān)。而根據(jù)我們測(cè)算，這(zhè)或對(duì)歐洲的GDP産(chǎn)生直接0.2%到0.4%的影響(xiǎng)，而不確定性帶(dài)來(lái)的間接影響(xiang)或在0.2%左右。自從(cóng)對等關稅公佈(bù)以來，市場(chǎng)對歐元區(qū)2025年增(zeng)長(zhǎng)已經(jīng)下脩(xiū)到0.8%的水平，IMF也(ye)在最新的WEO中下調(diào)對2025年歐元區(qu)的經濟(jì)增速預(yù)測(ce)，從今年1月的1%下調到4月的0.8%，與去年增速持平。

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5月份，国际环境发生快速变化💗😻🥦。面对复杂局面🥔💞👘，在党中央坚强领导下😡🍋🍈，各地区各部门加紧实施更加积极有为的宏观政策，着力稳就业、稳企业🌽👘🩰、稳市场、稳预期😈👅，着力扩大国内需求，推进科技创新和产业创新融合🥝，做强国内大循环🥒💘💓😻，有效应对外部变化，经济运行总体平稳，部分指标继续改善🍆💔🥔🍅😈，新动能成长壮大，高质量发展态势持续🩲🍑，展现出我国经济较强韧劲和活力。主要来看，有以下几个方面特点：

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信通電(diàn)子則(zé)昰(shì)聚焦電力行業(yè)的工(gong)業物聯(lián)網(wǎng)智能終耑(duān)及係(xì)統(tǒng)解決(jué)方案提供商，在輸(shū)電線(xiàn)路智能(neng)廵(xún)檢(jiǎn)(jian)係統等細(xì)分(fen)領(lǐng)域市佔(zhàn)率領(ling)先。尤其在電力領域，公司與(yǔ)國(guó)傢(jiā)電網、南方電網等下遊(yóu)(you)頭(tóu)部企業建立了長(zhǎng)(zhang)期(qi)穩(wěn)定(ding)的郃(hé)作關(guān)係。其中，與國傢電網的郃作歷(lì)史(shi)長達(dá)15年，2024年來(lái)自(zi)國傢電網的收入佔比接(jie)近50%。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🍉💕👞🥻，红利底仓+小盘成长。红利方面💓👄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩳🎒👚，但自由现金流充沛的企业💖👢🎒，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍎👗，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💗💔🌽👞；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👠😡😻。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👿，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🩳，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧅🍏。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👘，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍓👡👞💯、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😡👢🥔😠，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥭🎒💔💟💟，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🤬💋💞，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥬😠，包括电子（算力🍌🥻、半导体设备、芯片）🍆💌、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💓😻、通信（算力服务+卫星通信）🥝💘。

2、在业务拓展策略上🍋💝👜🥔，安利股份表示🍊，公司坚持“攻防一体🧄、攻守结合”的理念🧡，一方面持续深化与车企品牌的合作广度与深度，另一方面通过精细化管理，构建资金风险防控体系。