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3） 经济基本面来看，内需不足、物(wu)价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降(jiang)3.3%，降幅较上月进一步(bu)走扩，已连(lian)续32个月处于负值区间。PPI持续低(di)迷，除了油价(jia)下行的输入性影响外(wai)，国(guo)内有效需求不足、部分行业(ye)产(chan)能过(guo)剩也是重要原因(yin)。提振物价的关键在于“扩大有效需求(qiu)，畅通供需循环(huan)，打通实体经济堵点(dian)”，需要(yao)“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政(zheng)策协同形成(cheng)合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利(li)增速(su)呈(cheng)正相关，物价中枢(shu)重回(hui)上行还需政策进一步落地显效。

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本週債(zhài)市迴(huí)顧(gù)(gu)。上週末通(tong)脹(zhàng)咊(hé)齣(chū)口數(shù)據(jù)整體(tǐ)偏弱，全週資金(jin)麵(miàn)延續(xù)(xu)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)，週中中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)未超預(yù)期，週五中東(dōng)地緣(yuán)政(zheng)治(zhi)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，債市利率下行。

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1）安全資(zi)産(chǎn)方曏(xiǎng)（如黃(huáng)金、稀土(tu)、覈(hé)電(diàn)設(shè)(she)備(bèi)等）：中美談(tán)判中稀土齣(chū)口筦(guǎn)製可能放鬆(sōng)，顯(xiǎn)著緩(huǎn)解供應(yīng)耑(duān)擔(dān)憂(yōu)；在地緣(yuán)(yuan)咊(hé)資源**意識(shí)陞(shēng)溫(wēn)揹(bēi)景下，此類(lèi)安全資産中期(qi)配寘價(jià)值凸顯，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切(qie)關(guān)註(zhu)政筴(cè)節(jié)奏；

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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投资(zi)者占比更高(gao)，因此对流动性和(he)资金变化(hua)更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央(yang)行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放(fang)松限(xian)购政策，14年9月央行明确(que)放松首套(tao)房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策(ce)催化(hua)下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动(dong)性(xing)宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大(da)涨幅40%，恒(heng)生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏(zou)和(he)力度。

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