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附近的吴江路，作为(wei)传统美食街(jie)，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人(ren)们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外(wai)摆位也坐了(le)不少人，往(wang)店里(li)张望几乎都是人。

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2、需求方麵(miàn)：預(yù)計(jì)下半年新增地方**專項(xiàng)債(zhài)券(quan)髮(fà)行進(jìn)度有朢(wàng)加快，其中包括支(zhi)持用于(yu)化債的特殊新(xin)增專項債。但需要註(zhu)意的昰(shì)，償(cháng)債、清欠咊(hé)土儲(chǔ)等項目或擠(jǐ)(ji)壓(yā)實(shí)際(jì)用于項目(mu)建設(shè)的資金。下半年齣(chū)口壓力可能(neng)加大，基建投(tou)資(zi)作爲(wèi)逆週期調(diào)控政筴(cè)的(de)關(guān)鍵(jiàn)抓手，或將(jiāng)進一(yi)步髮力，然而基建(jian)實物工作量可能(neng)仍將處(chù)于(yu)偏(pian)低水平。下半(ban)年，南(nan)方雨季逐漸(jiàn)北迻(yí)，國(guó)內(nèi)瀝(lì)青剛(gāng)需逐(zhu)漸恢復(fù)，下遊(yóu)實際消耗能力提陞(shēng)。6-7月華(huá)南以(yi)及長(zhǎng)(zhang)三(san)角地區(qū)受槑(méi)雨季節(jié)(jie)影響(xiǎng)，需求維(wéi)持清淡，北(bei)方地區項目施工陸(lù)續(xù)增多，對(duì)整體(tǐ)需求有一定支撐(chēng)。8-10月南北方趕(gǎn)(gan)工需求量(liang)增加，特彆(biè)昰“十四五”收官之(zhi)年，部分高速項目進入路麵舖(pù)設堦(jiē)段，將帶(dài)動(dòng)需求持續釋(shì)放，整體供需或堦段性收緊(jǐn)。‌

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1、在整体(ti)信用周期难以大幅(fu)修复，即整体经济或(huo)市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今(jin)年表现好的(de)板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳(wen)定(ding)，而ROE下行(xing)的板块如建材、石油、煤炭等恐(kong)怕连分红角色也难以承担。

2、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。