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彭博美元(yuan)现(xian)货指数的(de)一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周五(wu)的风险逆转指(zhi)标(biao)为 4 月 9 日以来最不看空的(de)水(shui)平。

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他還(hái)(hai)指齣(chū)(chu)，如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)今(jin)年不降息，這(zhè)對(duì)除了總統(tǒng)以外的所有人來(lái)説(shuō)都昰(shì)好消息，囙(yīn)爲(wèi)這意味(wei)着勞(láo)動(dòng)市場(chǎng)依然(ran)穩(wěn)健，美國(guó)經(jīng)濟(jì)尚未疲輭(ruǎn)到需要降息的程(cheng)度。

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行业配置：维持哑(ya)铃配(pei)置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积(ji)累转(zhuan)化为新(xin)增的资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估(gu)值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面(mian)延续改善的白电(dian)龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保(bao)障+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金(jin)流释放加速(su)的电信运(yun)营商。小盘成(cheng)长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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2、多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好，但程度有所下降😠😠。在本周沪指冲高回落后👘，认为下周大盘将“震荡走高🥔😡🤍，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点🍅，最新为42%；认为大盘将“震荡下行🩳😻，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提升21个百分点💋😠。此外，认为“横盘震荡”的观点比例为15%👝，环比下降7个百分点。