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据统(tong)计，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发起式、上(shang)银新(xin)能源产业精选发起式、长(zhang)城新能源发起式(shi)、宝盈(ying)新能源(yuan)产业发(fa)起式；已清盘的消(xiao)费主题产品包括：东(dong)财(cai)品质生活优(you)选发起式、中欧(ou)核(he)心(xin)消费发起式、兴华消费精选6个月发起式、金鹰品质消(xiao)费(fei)发起式；已(yi)清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业发起(qi)式、华安创新医药锐选量化发起式；已清盘的高端制造主题基(ji)金包括：华商先进(jin)制造、华夏高端装备龙头发起式、长盛先进制造六个月。

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展望下半年，虽然(ran)绝对收益近期或受到(dao)风险偏好的约束，我(wo)们仍维持对欧洲权益市场(chang)相对积极的态度。主要利好的因素(su)包括：（1）周期上，与(yu)美国的经济动能差(cha)有望进一步(bu)收敛(lian)；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益(yi)。关税层(ceng)面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国(guo)），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了(le)“in US for US”的模式。向(xiang)前看，需(xu)要注意来自盈利端的风险，一是美(mei)国和全球经济增长是否边(bian)际放缓，及其幅度(du)，二是关税有可能带来的成本和(he)收入端的双(shuang)重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收(shou)增长(zhang)带来(lai)压力（Euro STOXX 一半以上的营(ying)收来自欧洲以外地(di)区）。特朗普签署行政令要求(qiu)大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍(reng)然看好受财政政策(ce)利好的银(yin)行和国防领域，以及偏防御(yu)且也能在(zai)财政转向中受益的公用(yong)事业和电信，整(zheng)体仍然以政(zheng)策(ce)驱动内(nei)需为主线。

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尽管美元在周四触及三年低点，但(dan)在本(ben)周美联储(chu)利率决议前，期(qi)权持仓已显示出(chu)跌势即将耗尽的(de)迹象。此次袭击(ji)几乎(hu)未改(gai)变这一局面。

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2、下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资(zi)流(liu)出，高外资持股占(zhan)比的港股较(jiao)A股跌幅更(geng)深，当前概(gai)率(lv)不大。AH溢价(jia)在A股和港(gang)股(gu)均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产(chan)，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌(die)幅更深。（1）23年美(mei)联储处(chu)于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指(zhi)数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外(wai)资持股占比更高(gao)的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外(wai)资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉(su)求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户(hu)需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况(kuang)，市(shi)场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。