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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🧡，在通胀尚未回归🍇🧅，价格低位运行的背景下🌽👝，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍆🩰，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💓👘🧡👿🍆，获得ROE的抬升🤍，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💓🥔、公路😠；补贴政策推动下👜🧄🍅💗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💟👙👠；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥔🥥💌🍈。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍍，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍓🍑，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💔🍏🍓💯，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👠👞👜👘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💘😻、半导体设备、芯片）👅👞🧄、信息化（数据库、操作系统）🍌👘、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍉。

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1、3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)，工業(yè)硅週度整體(tǐ)去庫13265噸(dūn)至28.96萬(wàn)噸，多晶硅週度纍(léi)庫4200噸至7.8萬(wan)噸。社庫方麵，工(gong)業硅(gui)週度纍庫2500噸至43.13萬噸，其中廠(chǎng)庫纍庫1500噸至26.03萬噸(dun)；黃(huáng)埔港纍庫1000噸至5.5萬噸(dun)，天津港持穩(wěn)在6.7萬噸，崑(kūn)明港4.9萬噸。多晶硅週度纍庫(ku)400噸至26.84萬噸。

2、其次，資金麵(miàn)也用真(zhen)金白銀(yín)錶(biǎo)達(dá)對(duì)后(hou)市的樂(lè)觀(guān)預(yù)期(qi)。上交所數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，銀行ETF（512800）連(lián)續(xù)5日吸(xi)金(jin)，郃(hé)計(jì)穫(huò)資金淨(jìng)流入4.86億(yì)元。