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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职🍍🍅。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🤬，优质的科技资产😈👙🧅、新兴消费行业值得关注💕，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍏💘🤍。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💛💔💌，相关整车厂👠👝👝、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🍍，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👠💘。

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在制造业方面，基本金属产量环比增长1.5%。然而🍈🌽🎒，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消🥑🩰，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💋🍍🤬，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍆💋，分别以25/3/20、25/6/12为界👢😻🩱💖，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧄，除我们自5月以来持续强调的军工🍆🍅、风电🍄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💓、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👡💋；而另一方面，资金脉冲加速💋💘👢🥔👄、股债息差性价比进一步降低后🩰😠🥾，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🧄🍅🍓，短期风格层面继续关注科技🍋🍄🌽，行业层面优选光模块/PCB🍑💕🥥👢、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍎🎒💟👅💕、小金属💖🩰👗🍓。

2、尽管市(shi)场注意力正回到经(jing)济和基本面因素上，但石(shi)油市场仍未从以巴冲突的影响(xiang)中完全(quan)恢复。布伦特原油的隐(yin)含波动率已降(jiang)至 6 月初的水平(ping)，其偏度持平，表(biao)明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普(pu) 500 指数涨至峰(feng)值使得期权承压之后，押注原油波动的(de)溢价相对于股(gu)票而言仍保持在更高水平。