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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低💔。主管部门明确将在7月、10月分别下达三🍌、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性👞💖，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划🧄🥥，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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