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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行(xing)的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基(ji)金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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從(cóng)(cong)成本來(lái)看，今年鋼(gāng)廠(chǎng)一直維(wéi)持一定的利潤(rùn)空間(jiān)，在很大程度上得益于煤焦耑(duān)(duan)的讓(ràng)利。上半年鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石供應(yīng)不及預(yù)期，下半年主流鑛(kuang)供應(ying)或將(jiāng)有所(suo)提速，焦煤供應或有所縮(suō)減(jiǎn)，但高庫(kù)存跼(jú)麵(miàn)下供(gong)需寬(kuān)鬆(sōng)跼麵難(nán)改，下半年成本對(duì)鋼價(jià)支撐(chēng)依然不強(qiáng)(qiang)。

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