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行业配置：维持哑铃配置思路👗，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥭🍓🥻，价格低位运行的背景下🥥🧄🍒🥬，前端的收入和利润难以保证👡💕，但自由现金流充沛的企业🥔，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💔，享受更多成长性👠👛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍎、公路；补贴政策推动下💞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍑🥝💗🤬，高分红保障+经营稳健的白酒🍎。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👅😻，自由现金流释放加速的电信运营商🍆。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍈，截至25/5已上行至1.8%👅🧄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍉💘🍉，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍋🥭💗🍉，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍇🍈👠🤍、操作系统）👗🧡😈、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩲🥔💞、通信（算力服务+卫星通信）😻👿👢。

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“重返星巴克(ke)”战略的核心在于，星巴克的(de)企(qi)业(ye)文化已经衰败。该(gai)公司通常每隔几年举办一次“领导力体验”活动，这是自2019年以来的第一次(ci)。

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對(duì)中國(guó)與(yǔ)東(dōng)(dong)盟的價(jià)值投資來(lái)説(shuō)，追求未來3-5年(nian)迺(nǎi)至10年的穩(wěn)定長(zhǎng)期收益，我們(men)分析增長的(de)三大要素，分彆(biè)爲(wèi)人口、資金咊(hé)全要素生産(chǎn)率（科技、文化、治理等）。

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从消息面上看💗💖💞，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🌽🥿👜，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💖💘。

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1、3、庫(kù)存：截至2025年(nian)6月8日，中國(guó)(guo)天然橡膠(jiāo)社會(huì)庫存127.5萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比下降0.5萬噸，降幅0.4%。中國深色膠社會總庫存爲(wèi)76.2萬噸(dun)，環比(bi)下降(jiang)0.2%。中國淺(qiǎn)色膠(jiao)社會總庫存爲(wei)51.3萬噸，環比降0.8%。截止06-13，天膠倉(cāng)單(dān)19.307萬噸，週環比下降460噸。交易所總庫存(cun)20.9967萬噸，週環比下降1352噸(dun)。截止06-13，20號(hào)膠倉(cang)單3.4876萬噸，週環比(bi)增加13003噸。交易所總庫存4.1327萬(wan)噸，週環比(bi)增加9275噸。

2、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究(jiu)所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的(de)報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自(zi)冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。