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上(shang)涨中的追赶(gan)：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降(jiang)息节奏及幅(fu)度。由于(yu)A股较港股散户(hu)投资者占比更高，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生(sheng)在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化(hua)下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标(biao)准；产(chan)业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联(lian)网+”行动计划列(lie)为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业(ye)家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季(ji)躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指(zhi)数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的节奏和力度。

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市场回顾：本周A股🥕😈、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产🩱🥾，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量🤍，主要指数多数收跌🍓，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌👄🥻👄。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化🍑、农林牧渔领涨；食饮、家电👄👛😻、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强💝🥬💘🍊。大宗商品方面🍏🍌，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%🥕💝。外汇方面👡🥻👛🥿，美元指数跌破98关口🧡，人民币汇率震荡。

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