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⚑ 大势研(yan)判(pan)和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可(ke)能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得(de)即(ji)将到来的(de)中报(bao)业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件(jian)，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善(shan)方曏(xiǎng)。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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⚑ 流动性与资金(jin)供需(xu)：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好(hao)有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大(da)。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行(xing)规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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做空不是价值投资，因为你经常需要面对市场的疯狂👡🍒🥔🍌💞，最糟糕的是，你不知道市场到底有多疯狂🩲🍎，所以做空会睡不好觉的👜😈。总而言之💕🌽🥦，价值投资就是那种能睡好觉的投资。（2011-05-22）

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

2、昂利康2024年年报显示👚💟💓，全年实现营收15.38亿元😈，同比下降5.41%💯；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%🍇👛🩱。(朱帆)