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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是(shi)基(ji)准判断(duan)。这(zhe)个判断有什么下行(xing)风险？我们认为稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观风险，比(bi)如财政、货币、经济数据验证。当前市(shi)场主要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场(chang)关注度较高的是美国经济(ji)下行可能超预期，强化全球衰(shuai)退预期(qi)。这种情况下，中(zhong)国需求也可能更长时间维持低位，A股供(gong)需格局(ju)改善节点(dian)可能(neng)推后。而在中长期中(zhong)美竞争视角(jiao)下，美国经济(ji)下行(xing)压力对中国资产的影响是中性(xing)的。

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美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)(jiang)于6月(yue)17日-18日擧(jǔ)行會(huì)議(yì)，製定利率政筴(cè)。市(shi)場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，該(gāi)央行將連(lián)續(xù)第四次維(wéi)持利(li)率不變(biàn)。自去(qu)年12月以來(lái)，美(mei)聯(lian)儲一直將基準利率(lv)維持在4.25%至4.5%區(qū)間(jiān)(jian)。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备🤬🌽。

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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收(shou)窄，各类挖机销量同比增幅(fu)收窄。本周景气改善的领域主要有(you)：1）黄金、白银(yin)期(qi)现价格上行(xing)，工业金属库存多数下行(xing)；2）TMT持续高(gao)景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩(kuo)大；3）5月汽车包括底(di)盘出口同比增幅扩大。后续(xu)关(guan)注景气(qi)较高或(huo)有改善的存储器、集成电路、有色、汽(qi)车等。

2、经(jing)济增速方面同样呈(cheng)现疲态。周四公布的GDP数据显示(shi)，英国(guo)经济出现了一年半以来的最大月度萎缩，原因是增税措施生效。企业也(ye)面临特朗普关税的冲(chong)击(ji)，4月英国对美出口遭遇历史性下滑，英国(guo)经济出(chu)现(xian)萎缩(suo)。