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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平🧡🍒。

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下跌中的回落：美元走强🍒💗🧡，外资流出🍅，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🩱💋👢🥔。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👙💝，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👘🥻🧄，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🩳🩳🥿，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍓，跌幅更深🎒。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💔🩱，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💞，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🎒🍌，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💝。（2）24年美国通胀持续高位💟🌽，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥾👙🤬🩱🤬，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍇，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💖。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍌，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱😈。

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【数据·估值】本周(zhou)整体A股估(gu)值水平上行，万得(de)全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国(guo)防军工和(he)有色金(jin)属估值涨幅居前，计算机(ji)、食品饮(yin)料、建(jian)筑材(cai)料估值跌幅居前。

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英國(guó)央行將(jiāng)于週四(si)倫(lún)敦時(shí)間(jiān)(jian)中午宣佈(bù)利率決(jué)議(yì)，此前一天將公佈英國通脹(zhàng)數(shù)據(jù)。儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象錶(biǎo)明英國(guo)增稅(shuì)咊(hé)美國關(guān)稅正在拕(tuō)纍(léi)經(jīng)濟(jì)(ji)竝(bìng)導(dǎo)緻(zhi)裁員(yuán)，但市場(chǎng)普遍預(yù)期投票結(jié)菓(guǒ)將維(wéi)持政(zheng)筴(cè)利率在 4.25% 不變(biàn)。

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1、与此同时(shi)，国内科技产业在AI商业化、云计算(suan)等领(ling)域的突(tu)破性进展，叠(die)加政策端的持(chi)续支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降(jiang)息预期(qi)升温、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中(zhong)国新经济核心资产的代表(biao)，其长期配置价值正日益(yi)凸显。

2、中东局势升级消息频传🥥🩰🎒💘，国防军工板块关注度飙升💖，午后强劲走高！截至收盘🥕👚，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🥾🍒🍈，其中国防军工获主力净买近50亿元💯🩰🍍🥻，高居全行业之首💋。