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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)(rao)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)(xiang)A股的覈(hé)心囙(yīn)素(su)仍在于自身的結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推(tui)陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東跼勢(shi)對(duì)國(guó)(guo)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心囙素還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)判(pan)利(li)好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風(feng)險溢價一度迴(hui)落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)(shui)對市場(chǎng)情緒(xu)的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險(xian)溢價進(jìn)一步下(xia)行還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增(zeng)量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結(jie)構上來看，前期活躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比(bi)持續(xu)提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分(fen)穫(huò)利(li)盤(pán)存在止盈需求。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🩳，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💔🎒，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下💝🍑🩲，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👞。（1）23年美联储处于加息周期🌽👛，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍓👗，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍓，23年恒生指数下跌-13.8%😠👗，万得全A -5.2%💘🥔，AH溢价指数从129升至151👡🥕🍅💞🥻。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍌😡💝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍑😻🩲😡，AH溢价指数从133升至151🥻👙👜。当前来看👝💟🍈💕🍑，美元短期走强概率不大🥝💝，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥻🩳👡，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍒👚，可能出现美债大幅增发的情况😠🍏💯，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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当地时间6月15日🍇💟🩲🍅，美国总统特朗普表示，他认为以色列与伊朗“有很大可能”达成协议💔🍊💞，但也称“有时候他们需要打一仗”。特朗普还表示，美国目前没有参与以色列对伊朗的军事打击，但以后“有可能”会介入🧡🍉😡🥝🥑。

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1、据媒体报道💖🥝🥔👿🍑，5月19日💛，辉瑞以12.5亿美元首付款授权3SBio Inc．一款实验性癌症药物🍒🥦🍊，并追加1亿美元股权投资；两周后，百时美施贵宝宣布以最高115亿美元的价格授权BioNTech SE一款癌症药物，而后者早在2023年便已从中国公司Biotheus Inc．获得授权🤬🌽👗🩳👜。

2、上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油🥝💌👜，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心担心冲突可能扩大，导致这个关键产油地区供应中断😻🍄。传统的避险资产🥒，例如黄金和美元也上涨🩳🌽🩱🤬🌽，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。