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1、2H25数据中心供(gong)电(dian)协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地(di)，建议关注市场化发电(dian)企业短期催化机会。与数据中心签订溢(yi)价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱(qu)动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模(mo)式暂时驳回，主要由于担忧定(ding)向协议损害(hai)其他电(dian)力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相(xiang)关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三(san)个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相(xiang)关法案SB6在听证(zheng)阶段，6月初(chu)或进行(xing)立法会议。我们认为监管部(bu)门在重新评议后或认可定(ding)向协(xie)议模式(shi)，并附加(jia)补贴(tie)其他(ta)电力用(yong)户、补(bu)贴电网公司方案。当(dang)前云厂商数据(ju)中心建设需求旺盛、价格接(jie)受能(neng)力强，一(yi)旦监管方案明确(que)，在谈协议加速落地可能(neng)性较大，或对发电企业(ye)形成催化。

2、A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)(lin)政筴(cè)(ce)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供(gong)給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政(zheng)筴導(dǎo)曏日益明(ming)確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源(yuan)破跼(jú)等變(biàn)化值得重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)(lve)應(yīng)對(duì)。