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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信(xin)息做出过(guo)度(du)的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机(ji)、算力租赁等）值得(de)重(zhong)点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公(gong)司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变(bian)量(liang)突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注(zhu)政策信号，未来价(jia)格信号的(de)进一步(bu)普遍下行可能(neng)催生新(xin)一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

2、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端(duan)的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延(yan)续(xu)其分红表现(xian)，也可以通过自由(you)现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈(ying)利和(he)分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库(ku)存(cun)和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分(fen)红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注(zhu)存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场(chang)的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信(xin)）。