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6月偏股类公募基(ji)金发行规模明显回(hui)升，6月主动(dong)与被动偏股基金发(fa)行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年(nian)4月末减少462亿份，混合型基(ji)金份额(e)减少(shao)265亿份，二(er)者合(he)计减少727亿份。考(kao)虑到当月新成立份(fen)额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净流(liu)出203亿元。

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1、3、策略观点(dian)：从供需增速(su)平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约(yue)的(de)旺季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前(qian)计价欧线运价(jia)见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当前相对积极的(de)货量，我们对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议(yi)在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低(di)做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注(zhu)意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分(fen)歧明显，从相对确定(ding)性角度，更(geng)值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消退及淡季因素，其底部支撑(cheng)可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司(si)1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的(de)淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对(dui)确定(ding)性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

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