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时间的指针拨回到2年前的西安，在这古丝绸之路的东方起点，首届中国—中亚峰会成功举行。中国与中亚国家续写往来历史💔💌🥾，共筑命运共同体🥻🍌🍑🍍🥾。

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③ 险资举牌：年内以来👿👜，险资累计举牌15次，以银行股居多😠🍍，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情💓👡👄🍉。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标👙。

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曾担任加拿大前总理斯蒂芬・哈珀高级贸易(yi)顾问、现于卡尔顿大学(xue)任教的梅雷迪思・利利表示，特朗普的脾气是峰会规划中的一个因素(su)，卡尼团队深知总统若愿意，可在任何时候破坏 G7 议程。

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值(zhi)得强(qiang)调(diao)的是，作为这一交易的结(jie)构，Scale AI的联合创始人兼CEO亚历山大·王（Alexandr Wang）将加入Meta，领导Meta的超级智能团队。换言之，这是一笔带(dai)有明显“人才收购”（Acquihire）特点的交(jiao)易(yi)。

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1、建议在(zai)6~8月(yue)的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机(ji)、算力租(zu)赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定(ding)品(pin)牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、这场没有联合公报的峰会，或许正成(cheng)为G7历史上最具象征意义的转折(zhe)点。当(dang)西方盟友间的信任基石(shi)出现裂痕，全(quan)球金融市场将不得(de)不面(mian)对一个更不确定的(de)新格局——美(mei)元霸权松(song)动的风险与黄金的避(bi)险光芒(mang)，正(zheng)在这场落基山脉的博弈中(zhong)悄然重塑。