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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏(pian)科(ke)技互联网，受价格下行(xing)的(de)影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速(su)显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非(fei)金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的(de)净利润占比来看(kan)，2024年(nian)A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性(xing)导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者(zhe)增速(su)差(cha)从8pct降至-6pct。

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