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进入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍏💋🩳🍒，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥝😠💛🧅，预测市净率为1.2倍👠，预测股息率达3.2%🥿，其中👡👙🥻，银行、电信👢🥬😡🥭、公用事业等高股息板块普遍超5%👝。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥬🍑。中长期来看🥒，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥿👜👿，未来A/H价差有望收窄。此外💋💞🍇，创新药👙🍅、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、本周（6月23日-27日），国防军(jun)工板块(kuai)重拾升势，代码有(you)”八一”的(de)国(guo)防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大(da)幅跑赢沪指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

2、總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了(le)紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的(de)死(si)難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)(shi)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)(dui)美國(guó)咊(hé)(he)以色列侵畧(lüè)伊朗(lang)行逕(jìng)的(de)控訴(sù)，另一方麵昰(shi)展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)(jie)，這(zhè)種(zhong)糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。